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2021油漆行业发展与分析

2022-04-12 10:00:29    来源:家居网链   
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回看2021年的涂料行业,“创新求变”是行业年度主题。尽管受市场大环境影响,如房地产下行、原材料上涨、限产限电等,让行业面临着不确定的冲击,涂料企业也在各种变数下充斥着各种挑战。但中国涂料行业产值已经稳稳超过5000亿元市场规模,预计到2023年涂料行业总产值增长到6900亿元左右。我们从国内外一些头部涂料企业亮眼的业绩增长中不难看出中国市场需求动力强劲,三棵树、嘉宝莉品牌就是其中的典型代表。

据中国涂料工业协会统计,2021年上半年,在国内疫情基本平稳的大环境下,我国涂料行业整体经济运行平稳增长,实现主营业务收入1700亿元、利润总额111亿元、产量1342万吨,较2020年同期分别增长34%32%32%。根据涂界数据显示,2020年全国1968家规模以上涂料企业实现总产量2459.1万吨;2020年全球涂料总产量约为9350万吨,中国涂料产量占全球涂料产量的26.3%,全球超过两成的涂料在中国生产。

2021年,全球涂料市场达到450亿升,价值1700亿美元;全球涂料用树脂市场规模预计约424亿美元,到2026年将达到514亿美元,呈现良好的发展态势。目前最大的市场是装饰涂料市场,装饰涂料包括所有建筑和施工现场应用的涂料,包括承包商和承包商DIY涂料。在装饰涂料之后,最大的市场是一般工业(GI)、防护涂料,粉末涂料和工业木器涂料,这四个细分市场全球占比近75%

 

1、原料暴涨+限电令,涂企被迫多轮涨价

2021年,涨价不幸成为全年的主旋律。从原材料到涂料成品到渠道销售,涨价波及整个产业链条,令处于产业链中游的涂料企业空前承压,苦不堪言。

国内第一大钛白粉企业龙佰集团钛白粉价格9轮上涨,第二大钛白粉企业中核钛白8轮上涨。并且锁定2022年继续开涨。除此之外,乳液、树脂、助剂等涂料原材料价格均大幅上涨。为应对原材料成本上涨,包括宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦、三棵树、嘉宝莉、东方雨虹、展辰、巴德士、紫荆花、固克节能、久诺等诸多全球巨头和国内知名涂企年内纷纷调价,从年初到年尾产品涨价的消息均见诸各企业公告。此外,国内多地区实施“能耗双控”,限电、停产无疑又起了助推的作用。

资深涂料专家也表示:“近年来,像立邦、三棵树、亚士创能、嘉宝莉等大型企业其实早已给出了应对涨价在内外部环境施压的良方。它们有个共同点就是由单一的涂料厂商向集成厂商转变,目前转型的企业都非常成功。他们不仅卖涂料,还卖设计、卖服务、卖全屋定制……面对外界冲击,它们率先考虑的并不是降低成本而是扩大收益范围,保证了自身发展的稳定性。”

虽然是被原材料史诗级涨价“逼上梁山”,但是对涂料企业而言,要真正化解成本压力,还需要从多维度、多角度去考量、去努力,不单单是产品提价就行得通的,必须通过产品的提升、服务的增值、品牌的溢价、供应链的优化等多方面去实现利润的增长。此外,原材料涨价,或将加快竞争力偏弱的中小企业出清,加速行业洗牌。

 

2、房企频频爆雷,涂企受波及风声鹤唳

收款难、市值蒸发、被以房抵债,2021年下半年以来,房地产下游的建材家居企业深受恒大及部分房企频频爆雷的影响,前三季度,头部涂料企业立邦、东方雨虹、科顺、三棵树、亚士创能、凯伦等诸多企业受恒大债务牵累,压力瞬间加大,不少企业纷纷开启追债模式,或澄清与恒大的业务关系。一时间,涂料行业风声鹤唳。

“三条红线”压力下,房地产行业大变天,而以往依赖于跟房地产紧密合作的涂料企业惨遭重创,面临收款难、坏账计提增加、被以房抵债等危机。但危机也伴随着更多机遇。危机加速了中小涂料企业的出清,头部涂料企业或迎来更大的市场份额。环保双碳目标大背景下,光伏屋顶防水、新能源会进一步助推涂料产业集中度提升,头部涂料企业或将受益。注重现金流和风险把控以及专精特新的涂料企业更有可持续性。另外,房地产降温,但国内市场建筑的总存量依旧在逐年增加,旧房翻新和外墙重涂市场为涂料企业带来了新的增长点。涂料企业将有更多空间、方法和手段,来应对市场危机。

 

3、布局光伏防水,龙头企业瞄准新能源市场

2021年,在防水领域,越来越多的企业瞄准光伏防水这一“新赛道”。东方雨虹、三棵树、科顺、凯伦、飞鹿等龙头企业纷纷杀进新能源赛道,进军光伏屋顶防水一体化市场。

涂料和防水两个行业正在加速融合,而光伏防水市场的兴起,也成为这一融合发生的主要场景。此外,光伏防水代表着防水领域高分子工艺的受重视程度提高,有助于防水行业的转型升级。

自我国提出双碳目标以来,以光伏发电为代表的清洁能源产业一度备受市场关注。随着政策的不断推出,分布式光伏发电和建筑光伏一体化(BIPV)将成为我国未来光伏产业的重要发展方向。根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算,我国既有建筑面积约800亿平方米,同时市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积,一旦走向规模化应用,BIPV将是一个近万亿元的市场。由此,光伏防水一体化,成为龙头涂料防水企业竞相角逐的市场新赛道。

 

4、大牌有色漆集结,一站式墙面刷新服务

流行色彩趋势是涂料企业一直在做的事情,只是从来没有像2021年这么集中。嘉宝莉、三棵树、多乐士、佐敦涂料、华润漆、芬琳漆,乃至艺术涂料界的易涂得、基路伯都在坚持、深入或者试探,共同形成在涂料行业蔓延的“色彩趋势”的新趋势。

流行色彩趋势的背后,其实是涂料品牌对于消费市场的一种试探,也是为了戳中年轻一代消费者的消费心理。无论是何种色彩,代表的都是涂料品牌对于未来消费趋势的一种解读,关键要看谁能将其落地,转化为真正的消费力。除展示趋势品类外,墙面刷新服务也进一步提升,包含在线预约、上门实地考察、家具遮蔽保护、竣工验收等环节。

为了让消费者快速、高效选购到高品质涂料产品,京东居家联合国检集团、涂料行业领先品牌率先发布了电商平台首个行业标准——《京东涂料标准》,在保证其他品质指标外,综合考量甲醛含量、重金属含量、耐洗刷性等多个维度,进一步提升了产品的安全和性能:相比国家标准,普通漆的甲醛含量标准提升70%,重金属含量标准提升50%以上,儿童漆标准较普通漆更是提高30%;耐洗刷性方面,普通漆和儿童漆均比国家标准提升30%。家有幼儿、老人等易过敏人群的消费者,可以重点关注嘉宝莉在“京东建材涂料节”上新的全效护童宝贝儿童漆,采用海藻泥净化技术,能有效净化室内甲醛、甲苯等多种有害物质,通过儿童漆国家标准检测。


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5、全产业链布局,寻求资本助力

如果说30年的民营涂料时代画上一个句号,那么接力的将是涂料资本时代。无论是“国退民进”这样还有待进一步证实的话题,还是外资的持续进场以及民营涂料企业们寻求资本的助力(或上市,或并购),都将是下一个30年的行业主旋律之一。

202175日,北新建材公告称,全资子公司北新防水与科顺、凯伦签订防水行业供应链战略合作协议,拟共同出资5000万元设立一家合资公司于1213日北科凯供应链管理有限公司在北京市昌平区市场监督管理局正式成立,打破了防水行业单兵作战的局面。在协作互助的理念下,三家防水巨头将目光聚焦于石油产品、塑料与橡胶等几大类关键大宗原材料的联合采购,增加议价能力,大幅降低原材料的采购成本,提升毛利率,为共建共赢的供应链生态系统打造了一个示范样本。以北新建材为先导,它的收购触角从防水市场延伸至涂料市场。这是在行业普遍困境基础上的一场资本盛宴。除了收购,资本的力量也越来越多地在涂料行业得到体现;而追逐上市的热潮也一度在行业显现(展辰新材、君子兰等接受上市辅导),但又最终沉静。

326日,三棵树正式宣布收购廊坊富达新型建材有限公司和江苏麦格美节能科技有限公司各70%的股权。此次并购,标志着三棵树正式进入绿色建材节能保温材料领域,其涂料、防水、保温、地坪、辅材、施工“六位一体”绿色建材一站式集成系统取得又一个里程碑式的发展。

依托自身产品及渠道优势,涂料龙头企业对产品及资源进行整合,将解决行业缺少系统化解决方案的痛点,着重打造外墙涂保一体化以及屋面防水保温一体化系统解决方案,更好地发挥协同效应,减少进入保温市场的经营风险。行业高质量发展时代已至,全产业链布局之下,企业间的重组与战略合作可能会更趋于常态化,这也将促进企业的整合与提升。


中国家居品牌战略行动组委会、中国家居产业发展报告编写组。

中国林业产业网、家居网链、林草价值网链,2022年家居产业报告投稿联系邮箱:wxhk9898@163.com

2022年3月26日


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