梦天家居上市每股发行定价16.86元

12月1日，梦天家居发布公告称，首次公开发行不超过5536万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688号文核准，发行价格为16.86元/股，A股股票简称为“梦天家居”，股票代码为“603216”，将于12月2日在上交所上市。

招股书显示，梦天家居首次公开发行的股票不超过5536万股，占发行后总股本的25.01%。若本次发行成功，预计募集资金总额约为9.33亿元，扣除发行费用9173.82万元后，预计募集资金净额为8.42亿元，不超过招股说明书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金投资额8.42亿元。

梦天家居拟将募资的4.53亿元用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目，1.45亿元用于智能化仓储中心建设项目，2.5亿元品牌渠道建设项目，6300万元用于信息化建设项目，6900万元用于补充流动资金。

公开资料显示，梦天家居集团股份有限公司成立于2003年，主要从事木门、墙板、柜类等定制木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。

2021年1-9月，梦天家居实现营业收入9.62亿元、净利润1.05亿元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比分别增长32.77%、62.01%及65.46%。

值得一提的是，梦天家居在最新发布的招股书意向书里披露了“与深圳恒大的应收款项到期未能全部兑付的风险”这一风险提示。

据悉，2021年1-9月，梦天家居对深圳恒大的销售收入为4154.73万元。截至2021年9月末，梦天家居对深圳恒大的相关资产余额为5118.48万元，其中：应收商业承兑汇票余额（含已背书转让部分）为3578.94万元，应收账款余额为1366.78万元。

梦天家居在招股书披露，“公司一度暂停了与恒大地产系统内的相关企业的业务合作，并将其信用政策调整为先预付全款，后安排生产；截至2021年9月末，公司已对深圳恒大的应收账款、应收商业承兑汇票计提了相应的坏账准备。”

编辑202102