2021年，陶瓷卫浴市场集中度不高，受环保政策、销售渠道变革的影响行业竞争加剧。同时，秋季陶博会延期、天然气和原材料涨价、能源双控政策下的限电限产等事件，以此去倒逼国内的能源转型、发展方式转变，给陶瓷行业带来了重大影响。
我国陶瓷卫浴行业将走向以国内市场为主体、国际出口为补充的全新发展格局。根据国家统计局公布，截止到2021年10月底，全国陶瓷砖产量约70亿平方米，全国规模以上卫生陶瓷企业产量超过2亿件。根据海关数据统计2021年1—11月我国陶瓷砖出口5.39亿平方米，出口额合计约36.90亿美元，同比增幅1.83%。若按每月出口量5000万平方米的计算，2021年1-12月总的出口量，与去年相比将继续呈下滑趋势。2021年11月，陶瓷砖进口1441.01万美元，进口陶瓷砖41.31万㎡，均价为2.08美元/kg、34.88美元/㎡。据分析，2021年11月中国陶瓷砖出口平均单价有所增长，主要受原材料、天然气等大幅涨价影响。
据统计， 2021年，中国整体卫浴市场规模达173亿元，其中住宅占到了164亿元，国内已有惠达、海鸥、东鹏、海骊、科逸、鸿力等多家企业布局。未来几年，在政策层面的极大利好推动下，兼具便捷性、专业性、环保节水的整体卫浴将继续迎来发展蓝海，市场前景不可估量。
1、行业集中度低
目前我国共有近27万家瓷砖相关企业，山东、福建和安徽分别以2.24万家、1.96万家和1.85万家位列前三。2020年，相关企业注册量为3.41万家，2021年前4月共新注册6532家，同比下降42%。中国的建筑陶瓷发展到今天，已经形成广东、山东、华东、福建、四川、河北等几大陶瓷产区。MECS发布的五年展望也非常乐观，到2025年，世界瓷砖产量可能达到200亿㎡，其中亚洲和非洲的增长最为强劲。
为了排除垄断可能照成的腐败及资源浪费等不良影响，一个行业会有多家企业，但过多之后，每个企业都要负责制造成本、技术研发等等，结果是企业竞争大，分摊行业利润。假设这个行业的基本盘是固定的，集中度越高，对社会来说是最大化资源配置，但是一个有利可图的行业，必然挤进千万家企业，参与个体过多的行业自然需要一个集中化的过程。
全年共有 67 家规模以上建筑陶瓷企业被淘汰出局，3年累计淘汰309家规模以上企业，产业结构持续优化，产业集中度进一步提升。国内陶瓷行业逐渐淘汰了一些效率低、经营能力差的企业，企业数量逐渐减少。大部分行业参与者都想改变，以此发展壮大整个行业，但解决有难度、办法也不多——资本化是手段之一。近两年陶瓷企业辗转谋求上市的情况，其中目的之一就是希冀进入资本市场，再通过资本市场来解决行业框架性的格局。
2、行业出现并购潮
据不完全统计，2021年全球陶瓷行业宣布或完成了25笔并购交易，其中，国内录得17笔收购交易，总交易金额约23.58亿元；国际方面，发生8起并购整合案件，2宗披露的交易金额合计约23.91亿元。
2021年开年不久，陶瓷行业随即出现一波并购热潮，建陶巨头继续投资扩张。
1月科达制造发布公告披露完成对意大利唯高100%的股权收购；蒙娜丽莎发布公告披露收购江西普京陶瓷细节；华硕控股集团全资收购萍乡正大陶瓷；大角鹿收购广东建兴陶瓷厂；
2月广东天安新材发布公告称拟竞购鹰牌集团四家子公司66%股份，随后以5.2亿元成功竞买，双方还于8月16日成立广东鹰牌实业有限公司；
3月广东宏宇集团旗下广西宏胜陶瓷有限公司以1.86亿元买下广西新中陶陶瓷；
4月东鹏控股发布公告，全资子公司山西东鹏收购山西金世家；
5月广东四通集团股份发布公告旗下广东东唯新材100%股权转让给马可波罗；
8月惠达卫浴发布公告收购行业知名薄板、岩板品牌“LA’BOBO”，并签订了战略合作协议；
9月新明珠集团签约重庆市永川区，打造“西南绿色智能生产基地”，等等。
通过系列并购事件，陶瓷行业品牌集中度将进一步提升。以上并购，有互补型并购，如科达收购唯高，中国的成本优势与意大利高端技术互补；惠达卫浴收购LA’BOBO，跨界并购形成产业互补。更多的是扩张型并购，如蒙娜丽莎收购普京陶瓷、东鹏收购山西金世家等能在短时间内实现产能扩张。
3、走上市之路，开启资本运营模式
2021年，越来越多的陶瓷企业走上上市之路。早在2021年1月召开的年会上，大角鹿就已宣布拟在5年内上市。7月4日，箭牌家居集团股份有限公司发布预披露招股说明书，拟在深圳证券交易所主板上市。7月23日，广东马可波罗陶瓷有限公司变更为马可波罗控股股份有限公司；9月，马可波罗启动上市；新明珠正式启动IPO上市辅导。10月11日，顺成陶瓷集团举行IPO启动会。12月23日，金丝玉玛年会公开宣布启动上市。上市似乎已成为陶企做大做强、跻身行业龙头地位的最佳选择。
也因此，近两年欧神诺、东鹏控股谋求上市，希望借资本优化发展，全面提升发展质量。本质上，所有积极推动上市融资，以及有重大盈利的行业领头羊，最终都希望通过资源能力融合行业，通过并购等方式实现集中化发展，达到发展标准化、低成本、高溢价的三个主要优势，这是发展的理想情况。对于社会资源运用来说，这有利于企业，也有利于消费者。
4、未知蓝海：岩板生产火热，渠道夹生
据公开资料显示，2021年，全国共有55家企业公开新增大/岩板线计划，中国已建成点火的岩板生产线达到108条，年产能超3亿平方米。照这个形势来看，未来3年，行业在全国的岩板生产线将达到300多条，年产销值1000亿元。但目前市场渠道很不成熟，基本为相互贴牌居多，石材、家居、厨卫等跨行业合作是企业销售的主要渠道，经销商销售处于起步阶段，加工厂成为香饽饽。根据《陶城报》的不完全统计，全球已建成生产1200×2400(mm)及以上规格的岩板生产线的国家主要有：中国、意大利、西班牙、印度，各国的岩板大规格生产线分别有68条、30条、13条、19条。最亮眼的数据是中国大规模岩板的生产线总数接近全球的一半。
岩板产业链之所以被广泛讨论和被定义，是因为它可能带来了两个重要的改变：一是瓷砖过去是半成品产品，岩板有机会做成多种完整的产品形态；二是岩板的发展不是突出其制造端，而是突出深加工环节。以上两个特征，可能理解为陶瓷产业中的企业可能面临的两个重大机遇：一是从重资产运营到轻资产运营；二是从半成品到成品制造商，面向消费者。同时在交付和服务、品牌塑造上迎来转变。
岩板自2020年初在佛山“爆发”以来，2年过去了，在终端销售依然面临诸多问题，岩板整体销量仍然很低。目前岩板应用于家居面板在市场上普及率不高，卫浴类用岩板的普及率也不高。对于传统瓷砖经销商来说，卖岩板主要面临两大问题：第一，没有自己的加工厂，缺乏专业的加工设备与加工团队；第二，没有专业的铺贴团队，岩板本身不贵，但是服务成本高，很多经销商不愿意承担岩板搬运、加工、铺贴风险，卖岩板的意愿不高。对于石材商来说，他们可以把岩板当石材卖，不过销量有限，岩板只是能取代部分石材，并不能大面积替代。截至2021年上半年，岩板生产线依然“蜂拥而上”，逾百条岩板线已点火投产，导致岩板产品大量积压，部分岩板生产企业库存高企，有企业选择关停部分岩板线，暂时搁置相关扩展计划。下半年以来，岩板投产回归理性，但此前由于盲目扩张导致岩板价格混乱的现状依然困扰行业发展。
2021年10月25日，中国建材与家居专业标准《陶瓷岩板加工规范》在北京通过验收，由中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会组织，该标准专门规范陶瓷岩板的加工细则，对指导市场流通和消费者使用有重要意义。
5、天然气、原材料等成本上涨引发企业涨价潮
2021年春节之后，国内煤炭价格在400-500元/吨间，随后两三个月内煤价快速上涨。5月，煤价含税价已在900元以上/吨，部分地区煤价已经超过一千元。与此同时，LNG天然气价格也开启了直线上升模式，最高峰时部分地区气价高达5.98元/m³。2021年以来建筑陶瓷所需要的化工材料价格从上半年开始一直上涨，上涨幅度大概在15%-20%之间。
在巨大的成本压力下，自5月起，全国范围内各大陶瓷产区掀起多轮涨价潮。进入9月，陶瓷行业涨价潮再一步扩大，主要涉及瓷片、中板、厚砖等产品，涨价幅度0.2-0.6元/片不等。10月前后，全国大批陶企再次迎来产品价格上调，东鹏、蒙娜丽莎、升华、能强、中岩、大将军等接连发布“涨价通知”，大砖、岩板产品价格上调。进入11月，瓷砖生产成本上涨势头仍在持续。广东、山东、四川等多产区企业再度集中涨价。
国庆前后，大概有20多个省份的几百家陶瓷厂集体发布调价通知，陶瓷行业迎来了全年最猛的一波涨价潮。主要原因在于：9月中下旬，国家发展改革委印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，提出严格制定各省能源双控指标。“拉闸限电”不仅导致原材料涨价，还导致瓷砖产能下降，这让瓷砖的出厂价如同滚雪球一般越来越高。或许这对终端销售造成了一定影响，但如果能趁此机会淘汰部分落后产能，倒逼陶瓷行业转型升级，也不失为一件好事。
6、能耗双控致多地陶业整顿
在双碳、双控背景下，多地的环保整治政策在进一步收紧，陶瓷行业作为能源、资源消耗型产业，首当其冲，会被严格控制“用电量”和“碳排放”，国内许多地区都通过限产、停产、限电等手段确保完成“双控”指标，这对2021年的陶瓷行业造成较大冲击。
国内陶瓷行业重要产区之一的广东产区，自5月中旬起就已经在17个地级市启动有序用电，企业要在2021年5月至12月执行“开六停一”至“开五停二”“开四停三”“开三停四”“开三停三”有序用电计划。到了9月“限电”进一步加严，清远产区有29条生产线被要求执行停限产。限电政策逼停了云浮、四会及清远等主要产区60%以上的生产线。四川、河北等地多产区就因为重污染天气，发布了“停工令”，有超200家陶企紧急停限产，复产时间暂未确定。广西藤县、江西、湖南、云南等地也遭受生产线大面积停产整顿，产能大幅缩减。多数企业选择在12月初停产，北方多数企业在11月已经陆续停产。
而山东省则发文做优做强淄博、临沂两大陶瓷产区。11月26日，山东省工业和信息化厅发布《山东省建材工业“十四五”发展规划》，针对建筑卫生陶瓷行业，提出四个重点发展方向：一、做优做强两大基地，即淄博和临沂建陶生产基地；二、加强区域品牌建设，重塑淄博建筑陶瓷品牌；三、推广应用新技术新工艺；四、发展新型陶瓷和功能陶瓷。“十四五”期间，山东省对陶瓷行业发展规划的主旋律仍是“全面推进产业转型升级、实现高质量发展”，或将给山东淄博、临沂建陶业带来新机遇。
12月20日，福建省发布了建材行业2021-2025年节能降耗能效提升行动方案。到2025年，60万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线被列为限制类工艺装备；20万件/年以下卫生陶瓷生产线、建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑等被列为淘汰类落后生产工艺装备；一次冲洗最大用水量8升以上的坐便器被列为淘汰类落后产品。另悉，国家发改委发布征求坐便器等水效领跑者引领行动实施细则意见。
7、双碳变革大势 ，绿色发展先行
工业陶瓷、耐火材料是双碳控制监管的主要对象，这也是陶瓷卫浴行业环保标准的折射。只有坚持绿色环保发展理念，洞察科技前沿，加大研发投入，助力企业实现资源的节约、成本损耗的降低、废弃材料的回收利用等，才能为迈向“双碳”打好基础，才能让企业实现快速稳健发展。
“双碳”对于陶瓷卫浴这类生产制造企业影响全面，尤其是能源供给方式“不变革就要被淘汰”的形势越发明显。例如部分企业陶瓷烧窑还停留在古老的煤炭烧制形式，面对当下提出的双碳目标，势必将会很快受到制约，无牌无证企业的查处工作也会越来越严，被淘汰也将成为现实。
从目前市场来看，大部分企业都早已经布局了燃气隧道窑。作为减少碳排放直接有效的方式之一，这也是当下最明显的改变，距离实现我国碳中和目标的2060年，还有近40年的时间，相信会有更清洁的方式来解决天然气碳排放的问题。
8、房企巨头接连爆雷冲击陶企正常经营
陶瓷行业与房地产行业是唇齿相依的关系，2021年以来，恒大、融创、华夏幸福、泰禾等房企巨头接连爆雷，230多家房企破产，严重冲击陶瓷企业正常经营。最明显的是恒大“爆雷”，至少有两家陶企与恒大往来达到50亿元的数量级。陶瓷卫浴7家上市公司的公开数据显示应收款共计超过110亿元，这其中大部分都是房企所欠。如此数目巨大的房企欠款，对相关陶瓷企业的正常经营必然造成较大影响。
受房地产市场冲击，加上能耗双控、限电限产等政策影响，陶瓷行业的下半年发展形势急转直下，终端经销商也普遍反映下半年市场陷入低迷。过去陶瓷企业积极拥抱房地产企业、快速扩张工程渠道的发展方向或许需要重新思考，行业需要重新评估房企风险，谨慎布局工程渠道。
9、235家卫企为失信被执行人
根据最高人民法院及各地法院公开资料统计，2021年已有235家卫浴企业被列为失信被执行人。其中，浙江63家、广东57家、江西22家、河南15家。河南某卫浴公司失信记录最多，共有71条。涉案金额达百万元以上的卫浴企业共有69家，有10家企业涉案金额高达千万元以上。最多的一家申某公司拖欠中国银行南安支行达1.3亿元，而目前该公司共有16条失信记录。
这些卫浴企业主要涉及金融借款合同纠纷、劳动纠纷、民间借贷纠纷、追偿权纠纷、买卖合同纠纷、侵害专利权纠纷等，大多为被执行人有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反财产报告制度，导致被列入失信被执行人名单。根据中国执行信息公开网上的信息，失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒。此外，人民法院还可以对失信被执行人限制其高消费，其出行、消费、借贷等将受到影响。
当前国家正在努力形成企业“一处失信、处处受限”的信用约束机制，倒逼企业诚实、合法经营，加强社会责任意识。
10、疫情反复，多地展会、活动取消
2021年，疫情反复，多地展会、行业活动被迫取消或延期，或改为线上举办。仅截止至2021年8月5日，便有10个家居展宣布延期。
原定于2021年11月8-11日举行的第37届佛山陶博会延期至2022年4月18-21日举办，2021第八届佛山陶博会经销服务商大会同步推迟；上海国际智能家居展览会延期至2022年8月31日至9月2日；当代家居潮流观念展延期到2022年3月（广州/上海）或9月（上海）；2021中国国际厨卫家居博览会（上海）延期举办，时间待定。受疫情影响，2020年博洛尼亚陶瓷展延期至9月27日—10月1日举办。展会首次推出线上展。观众能够通过多媒体参展商目录和搜索关键词，在线探索相应企业的展厅情况，并与参展商进行连线会议。
对于家居企业而言，展会延期直接影响着企业的招商效果、营销增量，同时，新品推广和配套生产计划也都面临搁置，企业的正常经营受到极大挑战。另一方面，因为大型展会筹备期长、投入巨大，展会延期将给主办方造成庞大的损失。
未来，疫情走向无法研判，会展行业因场馆相对密闭，观展人流量大，观众来源地域广等特点，还将持续受到冲击。不论是展会还是企业，都应该转变发展思路，如在线上展会投入更多的资源，做好B计划；通过多元渠道进行推广运作，寻找商机。
推进品牌战略行动是培育世界一流企业的战略选择，是赢得新竞争优势的必由之路，是提高国际化经营水平的现实需要，是企业实现快速发展的必要条件。2022年家居行业品牌建设影响力继续力推“中国家居综合实力100强品牌”并将在北京5月20日召开“2022首届中国家居数字经济产业互联网大会”。同时，中国家居数字会展上线，它既包含了家居品牌活动，在品牌宣传上形成中国家居品牌集中化的高端产品服务；又结合了品牌产品通过第三方平台，帮助企业建立一套全新的线上“区块链式”产业链。在去中心化过程中，全线贯通线上经销商，从而进行流量转换与资源重配。在未来实践发展中，中国家居综合实力100强品牌是一个由企业发起的、为企业服务的联合组织，并不断输入新鲜血液，经常性地开展方方面面活动，为中国家居先进品牌服务。
中国家居品牌战略行动组委会、中国家居产业发展报告编写组。
中国林业产业网、家居网链、林草价值网链，2022年家居产业报告投稿联系邮箱：wxhk9898@163.com
2022年3月26日
